Studi professionali
Sviluppo software per studi contabili e consulenza
Lo studio oggi vive di scadenze e versioni file: ‘mi hai mandato il giusto 730?’ Costruiamo portali dove il cliente carica nella checklist giusta, vede cosa manca e riceve promemoria—il commercialista smista dal gestionale invece che dalla posta in arrivo.
Ideale per studi che crescono per M&A o franchising e devono uniformare il modo in cui i clienti consegnano documentazione.
Conosciamo il linguaggio adempimenti/cartelle anche se non siamo sostituti del vostro revisore legale.
Dolore reale
- Cliente manda PDF via WhatsApp e PEC: stessa pratica, due canali.
- Collaboratori esterni vedono troppo se condividete un’unica cartella Drive.
- Scadenze 730/770: richiami manuali ogni maggio.
Cosa costruiamo
- Portali per upload documenti, scadenze e notifiche
- Workflow interni per review, approvazioni e deleghe
- Integrazioni leggere con gestionali e storage documentale
- Permessi per collaboratori esterni e clienti
Per chi è pensato
- Studi in crescita con volumi documentali alti
- Network associati che vogliono processi uniformi
- Studi che vogliono ridurre errori di versione file via email
Non sostituiamo
- Il software contabile certificato che già usate: integriamo o affianchiamo.
- Decisioni fiscali: il portale organizza, non consiglia regime o detrazioni.
Come lavoriamo
- 1Mappatura tipologie pratica e requisiti di conservazione
- 2UX per clienti non tecnici
- 3Sicurezza: MFA, audit, backup
- 4Training e materiali per il personale amministrativo
Modello di collaborazione
Implementazione per fasi: portale documenti, poi workflow interni, poi integrazioni.
Effetti
- Meno richieste ‘mi manca solo la copia fronte/retro’ a ridosso scadenza.
- Onboarding nuovo cliente più rapido con lista documenti standard.
- Visibilità per socio su carico lavori per cliente.
Rassicurazione clienti
Branding studio, messaggi chiari su retention file e accessi: il cliente capisce dove finiscono i documenti.
Collegamenti utili
Pagine collegate e servizi tecnici RemoteLine (testi descrittivi, non generici).
Approfondimenti collegati
Servizi ingegneristici
Domande frequenti
Conservazione sostitutiva?▼
Firma digitale integrata?▼
E i clienti anziani?▼
Contate quante ore perde la segreteria in recupero file
Quel numero giustifica budget e priorità più di qualsiasi RFP.
